Firedrake là một chú rồng trẻ sống trong một thung lũng ẩn ở Scotland cùng với những con rồng khác. Sau khi nhận ra rằng con người có ý định làm ngập thung lũng, Firedrake lên đường với sự hướng dẫn của Râu Xám (Slatebeard) - thành viên lớn tuổi nhất trong gia tộc rồng - để tìm Vành đai thiên đàng (Ring of Heaven), một địa điểm huyền thoại làm nơi trú ẩn an toàn cho tất cả các loài rồng.

Firedrake đi đến thành phố cùng với người bạn của mình là Sorrel, một tiểu phúc thần (brownie), để tìm một con chuột chuyên làm bản đồ tên Gilbert Graytail. Bộ đôi gặp cậu bé loài người tên Ben. Ben cho Sorrel quần áo của con người để cô có thể cải trang tìm Gilbert. Sau đó, Firedrake và Sorrel quyết định đưa Ben đi cùng.

Trong cuộc hành trình, bộ ba đã gặp gỡ nhiều sinh vật huyền thoại, cũng như phải liên tục chạy trốn Nettlebrand Kẻ bằng Vàng (Golden One) - một con rồng bằng vàng khổng lồ luôn tìm cách săn lùng và tiêu diệt loài rồng.